韩文峰老师12年财富管理实战经验香港大学硕士香港中文大学（深圳）校外职业导师CFA特许金融分析师授权认证讲师CFP国际金融理财师授权认证讲师抖音18万粉丝财经主播/搜狐首席财经...
陈博老师暨南大学金融学博士新浪理财师网签约理财师高级理财规划师|资产评估师连续5年担任全国十佳理财师大赛评委曾任：某金融职业教育机构|首席研究员、讲师曾任：AECOM咨询集团（...
第一讲：“基”上心头——基金业务重要性导入：基金为何频上热搜？一、三国争霸-银行、基金公司、券商基金销售概览1. 各渠道基金销售规模—银行销售基金规模最大3. 基金销售机构TO...
第一讲：看清私募的世界，未来趋势与当下监管一、私募基金的“风口”来临讨论：为什么私募基金是最好的投资工具之一1. 四大类私募基金应对不同客户需求2. 私募基金与其他的比较优势1...
第一讲：认识基金销售一、基金的三大进阶知识1. 基金与理财对比2. 基金与房产对比3. 基金与养老规划案例：蒙特卡洛模拟下基金现金流和养老现金流的对比二、基金投资者用户分析1....
第一讲：资产配置——财富管理之资产配置的内在机理及核心逻辑关系思考：财富管理之资产配置固有概念的打破——思考互动一、资产配置的目的1. 资产配置的目的：降低风险，同时提高收益。...
第一讲：基金、市场和投资行为的本质与透视一、基金的本质是什么？案例：基金能做你不能做的事二、基金与炒股的区别1. 专业方面2. 时间3. 投顾4. 信息5. 人员思考分析:市场...
第一讲：基金营销的分群策略一、六大基金客群的营销重点客群一：全职妈妈营销重点：授人以渔不如授人以渔——分析家庭资产附表，做好家庭财务规划梳理1）建立良好的投资行为2）树立理财专...
第一讲：基金投资的重要性一、金融市场与基金投资1. 基金投资是金融市场未来主力之一二、财富管理与基金投资1. 基金投资可满足客户的多样化需求2. 基金投资正在成为高中低收入者金...
第一讲：为什么一定要卖基金?一、先思考，为什么要卖基金1. 个人角度1）专业能力2）经济收入2. 客户角度1）追求收益2）资产配置3. 领导角度1）考核必备2）被看到/重视二、...
