第一讲：基金、市场和投资行为的本质与透视一、基金的本质是什么？案例：基金能做你不能做的事二、基金与炒股的区别1. 专业方面2. 时间3. 投顾4. 信息5. 人员思考分析:市场...
第一项能力：明确高净值客户的画像一、高净值客户分类1. 按职业划分——企业主、财务投资人、职业经理人、专业人士、家族继承人、全职太太2. 按年龄区分——30-39、40-49、...
第一讲：基金营销的分群策略一、六大基金客群的营销重点客群一：全职妈妈营销重点：授人以渔不如授人以渔——分析家庭资产附表，做好家庭财务规划梳理1）建立良好的投资行为2）树立理财专...
第一讲：认识私募股权投资基金一、私募股权投资基金的五大特点特点一：买者自负、卖者有责特点二：受人之托，代人理财特点三：分散投资风险特点四：必须是合格投资人特点五：非公开方式募集...
第一讲：理财经理必备的“资产配置”技能案例分享：诺贝尔基金的故事一、资产配置的两大分类第一种分类：战略型第二种分类：战术型工具：1）均值方差模型2）风险评价模型3）BL模型二、...
第一讲：基金从业资格考试考情一、基金从业考试能力等级划分——能力等级是对考生专业知识掌握程度的最低要求，分为三个级别：1. 掌握：考生须在考试和实际工作中理解并熟练运用的内容。...
第一讲：揭开家族信托的神秘面纱导入：1. 信托的定义：《信托法》第二条2. 家族信托的定义：《关于加强规范资产管理业务过渡期内信托监管工作的通知》界定家族信托3. 国内家族信托...
第一讲：家庭理财规划基础一、理财规划与人生1. 理财规划的特点案例分析：云南杨小姐的曲折人生二、理财规划的内容1. 现金规划2. 保险规划3. 消费支出规划4. 教育规划5. ...
第一讲：客户经营篇案例导入：方老师的财富管理遭遇一、客群分类的价值1. 提供更具价值的服务2. 提供更具针对性的服务3. 增强客户粘性4. 提升转介客户案例分析：某银行高净客户...
第一讲：制作综合理财规划方案意义1. 医生是“卖药”还是“卖医术”?2. 理财经理--财务医生的痛点是什么？3. 《综合理财规划方案》的内涵与作用4. 《结合理财规划方案》是如...
