第一讲：资产配置是一种投资策略一、财富管理业务竞争白热化1. 银行2. 券商3. 保险4. 信托5. 三方头脑风暴：为什么都要转型做财富管理、资产配置。案例分享：“服装搭配美学...
第一讲：未来可期—解读《2021中国私人财富报告》导入：“得私行者得天下”：一骑绝尘的招商银行及其私行业务。一、1000万可投资资产是门槛1. 2020年高净值人群262万人2...
第一讲：“基”上心头——基金业务重要性导入：基金为何频上热搜？一、三国争霸-银行、基金公司、券商基金销售概览1. 各渠道基金销售规模—银行销售基金规模最大3. 基金销售机构TO...
第一讲：资产配置的投资者教育一、资产管理八大机构时局图头脑风暴：互联网金融风光不在，信托暴雷频繁，如何让大客户的资金回流银行？二、资产配置的八大常见问题问题一：个人投资者投资中...
第一讲：纵观行业——银行网点的战略认知一、2020年财富管理行业的新格局1. 资产管理八大机构时局图八大机构：商业银行、信托公司、保险资管、基金公司、证券资管、期货资管、私募基...
第一讲：知己知彼——谁在跟银行竞争私人银行客户？一、资产管理八大机构时局图——八大机构：商业银行、信托公司、保险资管、基金公司、证券资管、期货资管、私募基金、类金融的行业特点分...
第一讲：看清私募的世界，未来趋势与当下监管一、私募基金的“风口”来临讨论：为什么私募基金是最好的投资工具之一1. 四大类私募基金应对不同客户需求2. 私募基金与其他的比较优势1...
第一讲：危与机并存——中国财富行业净值化元年来临一、2019年-2020年财富管理行业新格局的拐点与起点1. 非标固收投资的覆没1）财富机构暴雷：网信倒下，诺亚承兴大雷、恒大财...
第一讲：纵观行业——银行网点的战略认知一、农商行转型中容易被忽略的五大关键问题1. 转而不定：品牌定位“转形”而未“转型”2. 精而不透：客群管理‘精细’而未‘精准’3. 标而...
第一讲：考情分析一、考试科目1. 科目一：基金法律法规、职业道德与业务规范2. 科目二：证券投资基金基础知识二、考试形式1. 机考：题库制2. 时长：120分钟3. 题型题量：...
